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华金证券股份有限公司孙远峰,王海维近期对兆驰股份进行盘问并发布了盘问发达《LED全产业链布局，COB直显将为进攻事迹增长点》，本发达对兆驰股份给出买入评级，面前股价为5.64元。

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投资重点

受益于长久深耕国外阛阓， 在区域内方式变化中找寻阛阓份额增量空间。 自本年 2月开动， 面板价钱握续高涨， 重迭以北好意思为首的国外品牌方的补库需求， 第一季度国外订单需求比较焕发， 而二季度之后品牌方出货逐步复苏。 凭证洛图科技(RUNTO) 数据统计， 2023H1， 各人电视 ODM 阛阓合座(含长虹、 康佳、 创维、海信四家自有工场) 出货总量为 5,028 万台， 同比增长 10.2%； 2023 年 1-8 月，公司电视 ODM 出货量预测 720 万台， 其中 7、 8 月电视 ODM 出货量整个约 190万台， 在各人 TOP 电视 ODM 工场出货量月度名挨次三， 贤人透露环比谨慎增长。

2023Q2 氮化镓芯片达成满产方针， 量/价/居品结构/时刻革命等维度完成居品改动。2023Q2 氮化镓芯片扩产面容产能爬坡放量并在季度内完成满产方针， 时候分娩的固定用度增多。 2023 年上半年内行业景气度处于缓慢复苏中， 居品平均单价较旧年同期比拟仍较低， 故上半年时候虽产量较旧年同期极少增多， 但合座收入较旧年同期基本握平。 公司在第二季度内区别从量、 价、 居品结构实时刻革命降本等四方面完成居品改动， 以期鄙人半年提高合座盈利才气。 (1) 量： 公司 LED 氮化镓芯片扩产面容定期完成满产方针， 于 2023 年 4 月开动逐步放量， 于 6 月底已已毕月产量 100 万片(4 寸片) 。 (2) 价： 2023Q2 末， 公司齐集阛阓供需筹商及本年居品政策定位， 在保证满产满销盘算方针前提下， 对照明诓骗范围居品在原价基础上不同流程上调。 (3) 多元化居品布局： 扩产面容满产后， 居品良率谨慎， 性能较高， 新扩产产能开动投向倒装、 高压、 高光效照明等中高毛利率照明居品、 MiniLED 背光、 Mini RGB 新式透露居品以及红外、 植物照明、 车载诓骗等细分范围阛阓， 普及公司芯片居品概述盈利才气。 (4) 时刻革命： 公司在 Mini RGB 芯片微缩化时刻获取试验松弛， 行业内首推 03*07mil(88*175μ m) ， 03*06mil(70*160μ m) Mini RGB 芯片并大限制插足使用， 同期， 确立出 02*06 mil(50*150μ m) ，02*05mil(50*125μ m) 等更多微缩化芯片， 芯片尺寸微缩可已毕在同等光效前提下， Mini RGB 芯片老本直线下落， 并助力 Mini LED 透露产业链握续降本。 而公司开创超薄研磨时刻、 高焊合 Bonding 电极确立等时刻， 再次在新赛谈上已毕领跑。

第三季度 LED 产业链各板块环比事迹改善昭着， COB 直显将成为公司 LED 产业链中进攻事迹增长点。 2023 年上半年， LED 阛阓需求企稳回升， 在稼动率、 库存、价钱三个维度均呈现环比改善迹象。 在行业景气度逐步回暖的大行情下， 各板块在盘算中展现个体昭着变化： (1) LED 芯片： 氮化镓芯片扩产面容已已毕满产， 新开释的产能投向更高价值量居品范围， 部分居品价钱进行改动， 已毕由 “限制”向“限制&价值” 的高质料可握续发展。 (2) LED 封装： 行业景气度回升， 盘算面环比改善。高毛利大功率照明已量产， 全光谱健康照明居品批量出货； 以 SMD 时刻旅途的 RGB 透露器件， 进入三星等高端透露客户的供应链体系； Mini LED 背光居品布局好意思满， 量产谨慎， 在 Mini COB 与 Mini POB 以外， 推出更具性价比的MPOB 时刻决议， 已毕雷同的光效， 更多的降本， 跟着三星、 索尼、 TCL、 小米、创维等客户的 Mini LED 末端居品占比扩大， 将会迎来新的契机。 (3) LED 透露诓骗： 前期已插足的 600 条 Mini COB 封装线已一齐已毕满产。 新扩产面容中第一批 100 条 Mini COB 分娩线已链接进厂调试并投产。 下半年， 跟着后续扩产的 1,100条 COB 封装分娩线逐步投产， 公司产能将大幅普及2024年威尼斯人捕鱼， 同期公司将推出一系列 MiniLED COB 高端电视， 鼓舞 Mini LED 透露走进 C 端家庭场景。 产能普及重迭诓骗范围握续拓展， 昔日 COB 直显将成为公司 LED 产业链中进攻事迹增长点。

投资提倡： 咱们预测公司 2023 年至 2025 年生意收入区别为 177.65/211.78/242.10亿元， 增速区别为 18.2%/19.2%/14.3%； 归母净利润区别为 16.87/21.89/26.92 亿元， 增速区别 47.2%/29.8%/23.0%； 对应 PE 区别 15.1/11.7/9.5。 探究到兆驰股份优秀的供应链惩处才气和全产业链布局为风行互联网电视和兆驰照明坚实后援， 重迭公司 LED 垂直产业链深度绑定， 可有用增强行业周期低位韧性， 并在行业复苏回暖后有更大弹性成漫空间， 初次遮掩， 予以买入-A 提倡。

风险教唆： 公司延迟及整合带来的惩处风险； 阛阓竞争加重的风险； 汇率波动激发的风险； LED 透露时刻发展激发的风险； 卑劣需求不足预期

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证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据研究，华泰证券周衍峰盘问员团队对该股盘问较为长远，近三年预测准确度均值为77.97%，其预测2023年度包摄净利润为盈利17.25亿，凭证现价换算的预测PE为14.8。

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